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B2B行业格局演进中显著受益

时间:2019-08-16 19:34:31 来源:互联网 阅读:0次

  B2B行业格局演进中显著受益

  在未来B2B行业格局演进过程中,焦点科技或是受益的电子商务平台,在行业中地位将持续提升。

  B2B行业从垄断竞争格局逐步向竞争性更强的格局演进是大势所趋。首先,阿里巴巴的群发询盘模式以及近期高层大换血将影响用户增速

  ,市场份额可能持续缓慢下降;其次,B2B电子商务用户很可能选择多个平台来规避单一渠道风险;第三,长期而言,竞争力极弱的众多小B2B电子商务平台有相当部分逐渐退出。

  持续快于行业增速使公司显著受益。在B2B行业仍高速增长的同时,作为市场排名第三的商务平台,品牌、服务、客户、资源等优势促使公司增速快于行业,故公司在行业格局演进中仍将提高市场占有率。

  对外进取和对内激励均有举措。2010年公司在会员人数和ARPU值上取得了双增长,短期仍以扩规模为主,进取态势显现。与此同时,在原有高层持有股权的基础上,公司正着手进行较大规模的员工股权激励准备。

  提升品质和拓展领域并行不悖。一方面,公司通过设立保险代理子公司等措施提高综合服务水准和品质;另一方面,收购台湾文笔天天、切入内贸服务等拓展业务的地域和领域。两者为提升公司业绩增长的质量和规模做了战略准备。

  预计公司年EPS为1.81元、2.52元、3.28元,PE估值29.80倍、21.46倍、16.49倍。我们认为目前公司估值偏低,给予2012年30倍PE,PEG为0.8,目标价位75.60元。首次给予“买入”评级。

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