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1香港IPO融资20亿美元2019iyiou

时间:2019-05-14 16:28:01 来源:互联网 阅读:0次

虽然众安保险曝光率并不高,堪称保险业的黑马名副其实,经营模式创新、产品开发创新、盈利周期创纪录、高估值立标杆等等,都让众多保险公司望尘莫及。再加上有“三马”的光环,众安保险正在加速融入资本的大环境,冲击IPO。10月5日,市场传出众安保险锁定2017年赴港上市,筹资规模20亿美元。

1、香港IPO,融资20亿美元

财联社5日讯,由阿里、腾讯、平安三方发起的互联保险公司众安保险将于2017年在香港进行IPO,筹资规模20亿美元。

事实上,成立三周年,“三马”(马明哲、马云、马化腾)旗下的中国首家互联保险公司众安保险,多次传出上市的消息。在今年年初,华尔街就援引知情人士透露,众安保险计划于今年在国内股票市场进行首次公开募股,融资不超过20亿美元,众安保险还向银行发送了邀请函,就上市计划征求建议,为挑选IPO承销商做准备工作。

当时由于成立不到三年、不满足经营满三年才可上市的要求,因此当时市场就猜测众安保险可能于明年向交易所递交上市材料。如若成功上市,众安保险也将成为国内少数上市险企之一、同时也是一家带有互联基因的上市保险公司。

2、两年半,盈利2.2亿

公开资料显示,众安保险成立于2013年11月。众安保险脱胎于“三马”之手,马明哲、马云、马化腾的名字不仅仅让众安保险为市场瞩目,也成为其发展道路上的强力“靠山”。

拿下国内首张互联保险牌照、紧接着外部融资、准备IPO,众安保险一路马不停蹄,在短短三年时间,完成从业务到资本市场的跨越式发展。

发展初期,众安大量业务仍依靠马云旗下阿里巴巴这一平台,推出的退运险、互联账户保障险等以低保费、高频率为市场熟知。

2015年5月,众安保险迎来次蜕变,保监会同意其在业务范围中增加“机动车保险,这也意味着,众安保险将占国内财险公司七成业务比例的车险囊括旗下,众安也不再仅是一家纯粹的互联保险企业。

无论业务如何,众安保险成立以来,满周年就开始盈利了,这在保险业堪称神奇。2014年盈利2727.7万元,2015年盈利1.68亿元,2016年上半年盈利1924.04万元,两年半合计盈利2.2亿元。

3、引战投,融资9.34亿美元

紧接着,众安保险开启外部融资,于2015年6月引入包括摩根士丹利在内的多个股东,获得注资完成了额度为57.75亿元(9.34亿美元)的首轮融资,价格为24元/股,彼时公司估值也达到达历史性的500亿元(80亿美元)。

在增资扩股后,众安保险的大股东仍是阿里巴巴旗下蚂蚁金服,持股比例为16%,腾讯、中国平安保险和优孚控股各持股12%。其它股东还有:深圳市加德信投资、深圳日讯络科技、北京携程、上海远强投资和深圳市日讯互联有限公司分别持股11%、6.5%、4%、4%、2.4%。而新加入的摩根士丹利亚洲证券产品有限公司持股2.4770%,中金证券(香港)公司持股2.5189%,CDH Avatar,L.P.持股4.9975%,Keywise ZA Investment持股4.9321%,Equine Forces Limited Partnership持股4.4699%。

4、规模扩张,涉足投资型业务

解决完牌照、股东问题,想要获得更好的市场估值,众安保险还差亮眼的业绩,也就是保费规模。

2015年10月,保监会相继批复多则公告,众安保险获批四款投资型财险,规模总计120亿元,这也是众安保险首次涉足投资型保险,大规模的保费扩张为公司估值带来上升空间。

众安保险试点经营投资型航空综合保险(一年期)、众赢一号投资型家庭财产地震保险、众赢二号投资型个人络支付账户安全保险、众赢三号投资型人身交通意外保险产品4款投资型财险。众安获批的这四款投资型保险产品且仅限于互联渠道销售。

众安保险官显示,截至2015年12月31日,众安保险累计服务客户数量超过3.69亿,保单数量超过36.31亿,2015年双十一期间创造了2亿张保单、1.28亿保费的纪录。目前,投资型保险产品销售正在如火如荼地进行中。

5、股权激励,圈定百人核心团队

8月2日,保监会对外披露,同意众安保险股东优孚控股将部分股份转让给两家有限合伙企业。对此,众安保险官方回应,这是落实员工持股计划而进行的股东股权转让。

保监会指出,同意优孚控股将所持有众安保险的6000万股股份分别转让给上海灏观投资管理合伙企业(有限合伙)和上海谦果投资管理合伙企业(有限合伙)。转让后,上述两家受让企业持有众安保险股份依次为2857万股和3143万股,占总股本比例分别为2.3029%和2.5334%,合计来看,此次众安保险员工持股计划占比不超5%,约为4.84%。

据了解,2015年7月初,保监会发布《关于保险机构开展员工持股计划有关事项的通知》重启保险员工持股计划,当月泰康人寿就获准开展员工持股工作。众安保险算得上是第二家获批启动的险企。

保监会要求,保险机构员工持股计划所持有的全部有效股份或出资累计不得超过公司股本或者注册资本总额的10%,而对于像众安保险这类创新型公司持股比例上限则放宽为25%。众安保险表示,参加员工持股计划的人员均为具有一定工作年限的公司管理人员、骨干核心员工及经董事会批准的员工。目前参与这一计划的员工有98人。

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